Вопросы перед встречей

В форме записи Планёрки клиент может указать свои контакты, согласиться с условиями договоров и даже заполнить короткую анкету. Его ответы приходят в напоминаниях, сохраняются в разделе «Записи» и передаются через API.

Чтобы настроить вопросы, откройте раздел «Типы встреч», затем отредактируйте встречу или создайте новую и найдите два блока:

• Сбор контактов от гостей

• Дополнительные вопросы

Разберемся, как работать с каждым блоком.

Как собрать контакты у гостя

Напротив нужного контакта активируйте бегунок, а затем поставьте галочку «обязательное поле». Так гость не сможет забронировать встречу, не указав свои данные.

Если включить контакт Email, на почту гостя будут автоматически приходить напоминания. Однако автоматически они поступают только на электронную почту. Чтобы получать напоминания в Телеграм, гостю нужно подключить их в боте. Подробнее о том, как гости могут получать напоминания, читайте в статье.

Как работать с контактами гостей

Контакты гостей сохраняются в разделах «Контакты» и «Записи». Там вы можете:

• Скопировать контакт. Нажмите иконку «Скопировать» рядом с контактом, данные скопируются, и она плавно изменится на «✅ Скопировано»

• Кликнуть по контакту. Запустится приложение: номер телефона откроет готовый набор на экране для вызова, почта — черновик письма, ник в Телеграме — чат с гостем

• Ввести в поисковую строку имя, почту, телефон или название компании. Регистр букв не влияет на результат выдачи

• Записать заново на встречу. Нужно лишь выбрать слот — контактные данные подставятся автоматически

Пример, как работать с контактами в разделе «Записи»:

Как добавить «Согласие на обработку персональных данных»

В блоке «Сбор контактов от гостей» можно включить сбор согласий для обработки персональных данных. При первой записи гость должен отметить чекбокс, то есть дать согласие на обработку персональных данных.

Согласие сохраняется в профиле контакта, и при повторной записи поле уже не появится. Функция включается в разделе «Согласия» и применяется ко всем встречам.

Подробнее о согласии на обработку персональных данных через Планёрку читайте в этом материале.

6 вариантов, как гость может ответить

В блоке «Дополнительные вопросы гостям» можно настроить 6 вариантов, как гость должен ответить в форме записи:

• Текст — короткий ответ в одно предложение

• Многострочный текст — суть проблемы, детали задачи, когда одного предложения недостаточно

• Число — бюджет, возраст, опыт

• Чекбокс — если нужно, чтобы гость согласился с вашими условиями, например, помимо согласия еще с офертой и другими документами

• Выпадающий список — гость выбирает вариант из списка: услугу, тариф или тему консультации

• Выбор одного варианта — в отличие от выпадающего списка гость видит все варианты и отмечает подходящий

Что еще можно делать с дополнительными вопросами:

• Изменить порядок отображения. Перетащите карточку за иконку ⋮⋮ — в этой же последовательности вопросы увидит гость

• Ответ обязателен. Гость не сможет отправить форму, пока не оставит ответ

• Подсказка в поле ответа. Напишите пример, как гость должен ответить на вопрос

• Скрыть вопрос без удаления. Активируйте переключатель «Скрывать вопрос без удаления» — вопрос исчезнет из формы записи, но сохранит все настройки

Чем полезен формат вопроса «Скрытое» 

Это поле гости не видят, оно показывает, из какого источника пришло бронирование. Настраивается в два шага: 

Шаг 1. Укажите источник, допустим, source, и сохраните настройки 

Шаг 2. Скопируйте ссылку на встречу и дополните её: ?source=vk прежде чем отправлять и публиковать 

Пример. Вы оставили ссылку на бронирование в сообществе во ВКонтакте. Вам придет уведомление на почту и в Телеграм, и вы увидите по метке, что к вам записались на встречу через эту соцсеть: 

Зачем нужны дополнительные настройки вопроса 

В дополнительных настройках можно указать код поля, чтобы автоматически вписывать нужный ответ в форму через ссылку на бронирование.

Зачем это нужно? Функция пригодится, если встреча одна, но гостей нужно разделить по контексту: например, заранее указать вакансию или тему разговора.

Как настроить:

1. Разверните «Дополнительные настройки» в карточке вопроса

2. В строке «Код поля» напишите метку латиницей, например service, и сохраните

Когда будете публиковать или отправлять ссылку именно на эту встречу, в конце этой ссылки:

1. Допишите символ ?
2. Затем созданную метку, в нашем случае service 
3. Знак = и нужный ответ, например Аудит

Пробелы не нужны. Если в ответе несколько слов, разделяйте их знаком + вместо пробелов:

Когда гость забронирует время, ответ на вопрос появится автоматически. В уведомлении о встрече будет указана тема консультации:

Как настроить вопросы: резюме

1. Зайдите в «Типы встреч», нажмите «Редактировать встречу» или «Создать новую»

2. В блоке контактов включите нужные поля бегунками

3. В блоке дополнительных вопросов нажмите «+ Добавить вопрос»

4. Введите текст, выберите тип ответа и отметьте обязательные поля

5. Нажмите «Сохранить»

• Если нужно отслеживать, откуда приходят бронирования, изучите раздел «Отдельный формат вопроса "Скрытое"»

• Если хотите, чтобы ответ заполнялся автоматически, и выделять одну общую консультацию по контексту, изучите раздел «Дополнительные настройки вопроса»